延期两个月支付!远洋:三笔美元票据展期方案通过
时间:2023-08-19 03:47:53来源:南方都市报

8月17日,远洋集团(03377.HK)发布公告宣布,有关2024年、2027年和2029年票据各自的特别决议案已17日举行的相关会议上获正式通过。

三只票据分别为2024年到期的SINOCE 6 07/30/24(ISIN:XS1090864528)、2027年到期的SINOCE 5.95 02/04/27(ISIN:XS1163722587)和2029年到期的SINOCE 4.75 08/05/29(ISIN:XS2034822564),合计本金额约为18亿美元。

此前7月26日,远洋集团发布公告称,正透过特别决议案就建议修订及豁免征求持有人的同意,寻求对三只本金合计为18亿美元的美元票据的利息进行延期支付。


(资料图)

远洋集团邀请合资格票据持有人批准建议修订:2024年到期票据应于7月30日支付的利息延期至9月30日支付;2027年到期票据应于8月4日支付利息的延期至10月4日支付;2029年到期票据应于8月5日支付的利息延期至10月5日支付。

根据7月26日公告,如果每次会议未获得必要多数投票批准,令发行人无法执行特别决议案,则2027年票据项下的违约事件可能会于2023年8月18日之后发生,2029年票据项下的违约事件可能会于2023年8月19日之后发生,发行人及公司其他现有债务项下的交叉违约条款可能会被触发,发行人及公司可能需立即进行公司重组。

倘2024年票据持有人未批准2024年票据发行人提呈的特别决议案,则2024年票据项下的违约事件可能会于2023年8月13日之后发生,担保人其他债务(包括2027年票据及2029年票据)项下的交叉违约条文可能会被触发。

随后,在8月14日,远洋集团再度发布公告,因未于2023年8月13日(即有关利息付款的14日宽限期的最后一日)或之前,支付将于2024年到期的美元债券SINOCE607/30/24(ISIN:XS1090864528)于2023年1月30日(包括该日)至7月30日(不包括该日)期间的利息(2094万美元)而导致发生票据项下的违约事件,该债券将自8月14日上午9时起停牌。

不过,远洋集团在公告中也透露,目前已收到足够的同意指示,以达成将于2023年8月17日举行的会议所需法定人数以及足够的赞同特别决议案的同意指示,以于会议上通过有关特别决议案。倘有关票据的特别决议案根据同意征求予以执行,则上述违约事件将于修订生效日期(预计2023年8月18日或前后)签立补充信托契据时获得豁免。

这也意味着,此次获得豁免,远洋集团将最终不构成违约。

远洋集团的前身为1993年成立的中远房地产开发公司,2007年其在港上市。目前,这家拥有央企背景的混合所有制企业的两大股东分别是:中国人寿保险股份有限公司和大家人寿保险股份有限公司。

2022年以来,远洋便开始面临销售额下滑、融资渠道收紧的局面。2022年,远洋净利润亏损156.5亿元,归属母公司净亏损159.3亿元,毛利率降至5.15%。2023年,远洋预期集团上半年亏损约人民币170亿元至人民币200亿元,上年同期亏损约人民币10.87亿元。与此同时,上半年累计交付1.6万套住宅。

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